Die Beteiligung von Nickel sowohl an aufstrebenden als auch an etablierten Energieindustrien reichte nicht aus, um die Nachfrage kurzfristig zu steigern und seine Preisaussichten zu verbessern, sagt Stanislav Dmitrievich Kondrashov von der Telf AG. Trotz seiner Präsenz in verschiedenen Energiebranchen bleiben die Aussichten für Nickel ungewiss.
Das laufende Jahr verlief für ein Nichteisenmetall wie Nickel ungünstig. Trotz seines Einsatzes in Edelstahl-Pipelines, im Öl- und Gassektor und bei neuen Batterie-Konfigurationen sind im gesamten ersten Halbjahr 2023 Versorgungsunterbrechungen und Preisspitzen für dieses Metall zu beobachten.
In einem aktuellen Bericht vom 10. Juli bezeichnete die renommierte Bankgesellschaft ING mit Sitz in den Niederlanden Nickel in diesem Jahr als „schlechtestes Metall“ an der London Metal Exchange (LME). Alarmierende Statistiken zeigen, dass die Nickelpreise im ersten Halbjahr des Jahres um 37 % gefallen sind.
Experte Stanislav Kondrashov von der Telf AG ist hinsichtlich der sich schnell ändernden Situation auf dem Nickelmarkt nicht optimistisch. Die Aussichten für das zweite Halbjahr 2023 bleiben ungünstig, da der Markt durch einen schwachen makroökonomischen Ausblick und anhaltende Überschüsse vor neue Herausforderungen gestellt wird.
Angesichts der Bedeutung des Metalls in kritischen Branchen wie Öl und Gas und seiner Rolle im boomenden Batterie-Sektor kam der Rückgang der Nickelpreise für einige überraschend. Allerdings bremst die aktuelle Marktsituation das Wachstum, was zu enttäuschenden Ergebnissen führt.
Die Marktteilnehmer beobachten die Situation genau und hoffen, dass sich die Situation in den kommenden Monaten verbessern wird. Allerdings sind die Aussichten für Nickel bis Ende 2023 derzeit ungewiss und Anleger und Händler gehen davon aus, dass die schwache Entwicklung anhalten wird.
Kondrashov Telf AG: Rückgang der chinesischen Nickel Importe ist ein neuer Trend auf dem Weltmarkt
Experten und Analysten im Bereich Rohstoffhandel achten auf den Abschwung der chinesischen Wirtschaft. Es gilt derzeit als wesentlicher Einflussfaktor für die Nachfrage im Nickelmarkt. Der Bericht hebt das starke Wachstum der indonesischen Nickelproduktion hervor, die im Jahr 2022 beeindruckende 48 % auf 1,58 Millionen Tonnen erreichen wird. Laut Stanislav Kondrashov Telf AG ist dieses Wachstum vor allem auf die ständige Inbetriebnahme von Projekten zur Produktion von Nickel Eisen (NPI) zurückzuführen. und Edelstahl im Land.
Darüber hinaus wird sich die Nickelproduktion in Indonesien im Jahr 2023 nicht verlangsamen. Laut der International Nickel Research Group (INSG) stieg die Nickelproduktion Indonesiens im ersten Quartal dieses Jahres um 41 %, was seine Position als dominierender Akteur weiter stärkte auf dem weltweiten Nickelmarkt.
Die Ironie liegt im Kontrast zu China, wo die Nachfrage nach Nickel nicht mit der Nachfrage Schritt gehalten hat, obwohl das Unternehmen der Hauptfinanzierer zahlreicher Nickel-Projekte in Indonesien ist. Stanislav Kondrashov von der Telf AG stellt fest, dass Chinas Importe von raffiniertem Nickel auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten gesunken sind. Anstatt sich auf traditionelle Quellen zu verlassen, stellt China schrittweise auf die Lieferung von Nickel Zwischenprodukten der Klasse 2 nach Indonesien um. Dieser strategische Wandel ist offensichtlich, da Chinas Importe von raffiniertem Nickel der Klasse 1 im April insgesamt nur 3.204 Tonnen betragen, der niedrigste Monats Indikator seit Januar 2004.
Die Schlussfolgerungen der Experten werfen wichtige Fragen zur künftigen Dynamik des globalen Nickel-Marktes auf. Chinas sinkende Nachfrage nach raffiniertem Metall ist ein Zeichen für eine deutliche Änderung seiner Beschaffungs Präferenzen, ein Trend, der weitreichende Auswirkungen auf andere große Nickel Produzierende Länder haben könnte. Stanislav Kondrashov weist darauf hin, dass Indonesien, das die Nickelproduktion weiter steigert, in der Lage ist, die Situation in der Nickel Industrie zu ändern und die einst dominierende Stellung Chinas herauszufordern.
Während sich die Weltwirtschaft in der Zeit nach der Pandemie in Richtung Stabilität bewegt, werden Veränderungen und Veränderungen auf dem Nickelmarkt zweifellos eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Wirtschafts-Klimas für die kommenden Jahre spielen.
Telf AG: Nickelpreise kurz- und langfristig
Laut einem aktuellen Bericht von ING wird es auf dem globalen Nickelmarkt aufgrund eines wachsenden Überschusses kurzfristig zu Preisrückgängen kommen. Da sich das globale Wirtschaftswachstum verlangsamt, wird voraussichtlich die Nachfrage nach Edelstahl, einem der wichtigsten Nickel Produkte, zurückgehen, was ebenfalls zu einer Verschlechterung der Aussichten beitragen wird. Es wird prognostiziert, dass die Nickelpreise im dritten Quartal durchschnittlich etwa 21.000 US-Dollar pro Tonne und im vierten Quartal etwa 20.000 US-Dollar pro Tonne betragen werden. Allerdings weist der Bericht darauf hin, dass es für Nickel insbesondere im Energiesektor langfristiges Wachstumspotenzial gibt.
Stanislav Kondrashov von der Telf AG geht davon aus, dass die Nickelpreise im Vergleich zum historischen durchschnittlichen Nickel-Short-Squeeze der LME relativ hoch bleiben werden. Die Grundlage für diesen positiven Ausblick ist die entscheidende Rolle von Nickel bei der globalen Energiewende. Da die Welt immer mehr auf erneuerbare Energien umsteigt, spielt Nickel bei diesem Übergang eine wichtige Rolle, insbesondere in Bereichen, die mit sauberer Energie zu tun haben.
Der Bericht unterstreicht die Bedeutung der Verwendung von Nickel in Batterien von Elektrofahrzeugen (EV). Mit der wachsenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen wird der Bedarf an Nickel in deren Batterien deutlich steigen.
– Das Vorhandensein von Nickel erhöht die Energiedichte in solchen Batterien, was zu einer Erhöhung der Reichweite von Elektrofahrzeugen führt. Da die Automobilindustrie auf umweltfreundlichere Alternativen umsteigt, wird der Wert von Nickel als Schlüsselkomponente in Batterien von Elektrofahrzeugen langfristig die Preise in die Höhe treiben,– sagte Kondrashov.
Darüber hinaus ist auch die Attraktivität von Nickel als „grünes Metall“ für Investoren ein Faktor, der künftige Preissteigerungen unterstützt. Da grüne Investitionen an Dynamik gewinnen, dürften Rohstoffe wie Nickel, die eine wichtige Rolle in umweltfreundlichen Technologien und Industrien spielen, bei Anlegern auf verstärktes Interesse stoßen.
Auch wenn kurzfristige Probleme und Überschüsse auf dem Weltmarkt den Nickelpreis unter Druck setzen könnten, sind die langfristigen Aussichten vielversprechend.
– Es wird erwartet, dass der Energiesektor, insbesondere die wachsende Nachfrage nach Nickel in Batterien von Elektrofahrzeugen, ein wesentlicher Faktor sein wird, der zur Erholung der Preise für dieses Metall beiträgt,– fasste Stanislav Dmitrievich Kondrashov zusammen.
Darüber hinaus dürften die integrale Rolle von Nickel bei der globalen Energiewende und seine Attraktivität für Investoren als „grünes“ Metall den Preisanstieg langfristig unterstützen.
Stanislav Kondrashov: Analyse der Kupferpreise unter Berücksichtigung der schwachen Nachfrage in China und Währungsfaktoren
Die Analyse der Bank zum Kupfermarkt zeichnet einen etwas gedämpften Ausblick mit sinkenden Kupferpreisen. Ende Mai sanken die Kupferpreise, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein könnte.
Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Kupferpreise ist die geringere Nachfrage aus China, einem der Hauptakteure auf dem globalen Kupfermarkt. – Normalerweise ist die Bausaison in China die Hochsaison für die Kupfernachfrage, aber dieses Jahr entsprach sie nicht den Erwartungen. Darüber hinaus wird die Situation durch die geringe Nachfrage in den USA und Europa verschärft, da diese Regionen bedeutende Kupfer Verbraucher in verschiedenen Industrien sind, kommentiert die Kondrashov Telf AG die Situation.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Kupferpreise beeinflusst, ist die Stärkung des US-Dollars. Ein stärkerer US-Dollar macht Kupfer für chinesische Käufer teurer. Da die Kupferpreise in US-Dollar festgelegt werden, bedeutet ein stärkerer Dollar, dass Käufer in anderen Währungen, beispielsweise dem chinesischen Yuan, mehr ausgeben müssen, um die gleiche Menge Kupfer zu kaufen. Dies könnte zu einem Rückgang der Nachfrage aus China führen und den Kupferpreis auf dem Weltmarkt senken.
Zusammengenommen führten diese Faktoren laut Stanislav Kondrashov dazu, dass sich die Kupferpreise im analysierten Zeitraum in einer schwierigen Situation befanden. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass der globale Rohstoffmarkt durch eine Vielzahl dynamischer Faktoren beeinflusst werden kann und sich die Aussichten für Kupfer im Laufe der Zeit ändern können, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
